- IPO筹集高达2.37美元左右的销售11.5的希尔顿
- 可以提高2.72美元左右,如果配售选择权行使
- 出售112.8股票预期每股18 - 21美元之间
- 黑石集团保留76.2的股份
- 德意志银行、高盛、美国银行和摩根士丹利(Morgan Stanley)主承销商
希尔顿酒店公司表示,其首次公开发行(IPO)筹集至多23.7亿美元的酒店最大IPO,黑石集团(Blackstone Group LP)的投资的两倍多。半岛手机端下载
希尔顿本月预计将推出其首次公开发行和出售约11.5%的股份公司将价值高达325亿美元,包括债务。
百仕通了希尔顿私人于2007年以267亿美元,包括债务在内的一个最大的杠杆收购在2008年全球金融危机之前。
百仕通投资总计约64亿美元的希尔顿和其76.2%的股份上市后将价值高达157亿美元。
私募股权和房地产基金,2007年提供了杠杆收购的股权,不出售任何股份上市。黑石集团的债务基金注册在希尔顿股票IPO相当于约0.5%的股份,根据监管申报文件中。
“黑石集团的希尔顿IPO的完美市场拐点增加全球消费者的旅游需求,每日房价和入住率,”克里斯托弗·穆勒说,波士顿大学酒店管理学院的教授。
美国酒店业已经恢复半岛手机端下载与房价和入住率将增加在2014年,根据普华永道。的陶氏琼斯美国bd手机版网页有限责任公司指数今年迄今已上涨30%。
希尔顿的IPO将2013年第二大IPO,仅次于石油管道控股公司平原GP控股LP,筹集了28.2亿美元。
它也将比Twitter Inc .,筹集了18.2亿美元。
希尔顿的黑石IPO的计划之际,私人股本公司都出售或上市资产利用IPO市场飙升,引发了市场反弹和低利率鼓励投资者购买股票。
凯悦酒店集团半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司在9.5亿年筹集了约2009美元在酒店最大的IPO。
另一个Blackstone-backed酒店公司,延半岛手机端下载长保持美国公司,上个月筹集了约5.65亿美元。
黑石集团还计划首次公开募股的连锁酒店La Quinta上周消息人半岛手机端下载士向路透表示。
投资公司也上市Brixmor地产集团公司今年早些时候。
强劲的投资者偏好
希尔顿预计18美元之间的价格发行的1.128亿股,每股21美元,给该公司的股权价值207亿美元,据一份提交给美国证券交易委员会周一。()
希尔顿提供出售6410万股股票,筹集约13亿美元的价格区间的高端。股东将提供其余的4870万股。
IPO筹集27.2亿美元如果承销商行使权利再买1690万股。
该公司表示,将利用所得提供偿还12.5亿美元的债务总额截至9月30日的118亿美元。
成立于1919年由希尔顿,希尔顿的品牌包括康拉德等高端的名字和华尔道夫酒店。
希尔顿酒店,在90个国家拥有4041家酒店,或665667个房间,在其伞。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载
公司本身拥有或租赁157家酒店,包括在纽约华尔道夫酒店和希尔顿夏威夷村庄。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载
“投资者偏好为IPO预计将强劲希尔顿是一个杰出的名字,”大卫·曼罗说,IPOFinancial.com的总裁。
希尔顿将在纽约证券交易所上市的符号“停止”。
主承销商提供的德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(gs . n:行情),美国银行(bac . n:行情)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。
公司周一表示,摩根大通、富国证券(Wells Fargo Securities)和18人也将在IPO承销。
来源:路透
