凯悦酒店集团半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司宣布凯悦已经达成最终收购协议苹果休闲集团(ALG)是一家领先的豪华度假管理服务、旅游和酒店集团，以27亿美元现金收购了KKR和KSL Capital Partners, LLC的各子公司。该交易预计将于2021年第四季度完成，但需符合惯例的交割条件。
ALG旗下的度假村品牌管理平台AMResorts为AMR旗下美洲最大的豪华全包式度假村提供管理服务集合品牌组合，包括知名品牌Secrets Resorts & Spa、Dreams Resorts & Spas、breathe Resorts & Spas和Zoëtry Wellness & Spa Resorts，以及快速增长的Alua Hotels & Resorts品牌，该品牌正在欧洲休闲目的地扩张。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载此次收购还包括ALG的会员服务，Unlimited Vacation Club，旅游分销业务ALG Vacations，以及目的地管理服务和旅游技术资产。交易完成后，ALG的业务将继续由ALG现任首席执行官Alejandro Reynal和ALG现任领导团队领导。Reynal先生将成为凯悦行政领导团队的一员，并向凯悦首席执行官Mark Hoplamazian汇报工作。
凯悦总裁兼首席执行官Mark Hoplamazian表示:“通过对Apple Leisure Group的轻资产收购，我们很高兴将一个非常理想的独立度假村管理平台引入凯悦家族。”“ALG酒店的加入将立即使凯悦的全球度假村数量翻一番。ALG的奢侈品牌组合、在全包业务领域的领导地位以及大量新度假村的建设将拓展我们在现有和新市场(包括欧洲)的影响力，并进一步加速我们行业领先的净客房增长。重要的是，这一创造价值的收购加上我们增加了20亿美元的资产出售承诺，将改变我们的盈利状况，我们预计到2024年底，凯悦的收费收入将达到80%。”
ALG的酒店半岛手机端下载组合包括在10个国家运营的超过33,000间客房。该投资组合已从2007年的9个度假村增长到2021年底的约100个酒店，并有24个已执行的交易，还有大量其他酒店正在开发过程中。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载ALG的无限度假俱乐部®是一个专属的旅游俱乐部，其参与者可在AMR™Collection酒店享受优惠房价和其他优惠。无限度假俱乐部拥有超过11万名会员®在过去的五年里，会员人数以18%的复合年增长率增长。
苹果休闲集团首席执行官Alejandro Reynal表示:“将凯悦深厚的专业知识和全球品牌布局与ALG强大的度假品牌、运营能力和强劲的发展计划相结合，将提升我们的差异化地位，成为豪华休闲旅游领域的领导者。”“我代表ALG的所有人，感谢我们的合作伙伴KKR和KSL，他们支持我们将平台建设成今天的样子。我很高兴我们的团队能加入凯悦大家庭，我预计随着行业的扩张，我们将迎来强劲的增长之旅，我们能够为全球更多的游客提供一流的休闲服务。”
KKR和KSL资本合伙人克里斯·哈林顿(Chris Harrington)和里奇·韦斯曼(Rich Weissman)表示:“苹果休闲集团的杰出团队一直在成长、恢复和致力于世界级休闲体验，今天是一个伟大的里程碑。”“对于ALG来说，没有比成为凯悦集团的一部分更好的选择了。”
战略基础
- 扩大在豪华和度假旅游领域的足迹:此次收购将扩大凯悦在豪华休闲旅游领域的业务，并立即在欧洲和美洲增加约100家酒店和24笔已执行的交易。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载交易完成后，凯悦将提供全球最大的全包式豪华度假酒店组合，将其全球度假酒店数量增加一倍，成为墨西哥和加勒比地区最大的豪华酒店运营商，并将其欧洲业务扩大60%。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载此次收购将凯悦的品牌足迹扩展到11个新的欧洲市场，极大地增强凯悦在欧洲的增长潜力，欧洲是全球休闲旅游增长的关键地区。
- 拓展成长平台: ALG强大的开发商和业主基础将扩大凯悦与关键互补地区的合作伙伴的关系。凯悦的全球开发者网络及其运营专业知识有望进一步加速ALG品牌的增长。凯悦计划利用两家团队的联合力量，在ALG目前没有酒店的新地区拓展ALG现有的渠道。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载
- 利益所有者:利用ALG自有分销平台及其在休闲旅游领域的丰富经验，有望为凯悦现有度假村提供重大机遇。AMR的所有者TM凯悦旗下酒店将获得更多品牌的支持，并得到凯悦全球分销、销售和营销的支持。
- 增加客人的选择和体验: ALG和凯悦的合并资源将为合并后公司的高端客人和客户群带来更多的服务和体验。ALG的独家会员，无限度假俱乐部®，将使超过11万名热情的旅行者在度假以外的各种住宿场合旅行时更接近凯悦。交易完成后，凯悦将确定凯悦世界和无限度假俱乐部的方式®可以为其会员群带来附加价值和独特的忠诚度福利，同时使酒店业主受益。半岛手机端下载
- 通过以下方式提升端到端的休闲旅游产品:
- ALG假期®作为北美最大的打包旅游提供商和休闲旅游分销平台之一，服务于墨西哥和加勒比地区，
- Amstar是墨西哥和加勒比地区领先的目的地服务管理公司，它的对手Worldstar专注于夏威夷
- Trisept解决方案®，其独特的休闲旅游技术平台。
- 加快实施轻资产战略:收购ALG的轻资产业务将显著提高凯悦从费用中获得的收入和利润的比例。此外，凯悦预计将履行其目前的承诺，在2021年出售15亿美元的酒店房地产，自2017年宣布资产出售战略以来，实现的收益总额超过30亿美元，EBITDA的总和超过17倍，而凯悦最初的半岛手机端下载估计为13倍至15倍。凯悦还承诺，到2024年底，从酒店房地产销售中再获得20亿美元的收益。半岛手机端下载
融资
在交易结束时，凯悦预计将通过现有10亿美元现金和新的债务融资来筹集超过80%的收购资金，其余约5亿美元来自股权融资。凯悦已经从摩根大通获得了17亿美元的融资承诺。这笔20亿美元资产出售计划的现金收入预计将用于偿还债务，包括为此次收购提供资金而产生的债务。凯悦致力于保持投资级的形象，并在交易后继续谨慎管理资产负债表。
投资者报告，电话会议，网络直播
凯悦将于明天(2021年8月16日)CDT时间上午7:30举行电话会议和网络直播，讨论这笔交易。感兴趣的各方可同时收听电话会议的网络广播，该广播可通过公司网站instors.hyatt.com访问。或者，与会者可以在预定开始时间前大约15分钟通过会议ID# 1771444拨打833-238-7946(美国免费电话)或647-689-4468(国际长途电话)接入现场电话。网络广播的存档将在公司网站上提供90天。
顾问
在交易过程中，BDT & Company, LLC和J.P. Morgan担任凯悦的财务顾问，Latham & Watkins LLP担任其法律顾问。PJT Partners担任ALG的财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP担任其法律顾问。德意志银行证券公司担任KKR和KSL Capital Partners的财务顾问。
为方便起见，本新闻稿中使用“凯悦”一词指凯悦酒店集团和/或其一个或多个附属公司。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载
关于苹果休闲集团
苹果休闲集团(ALG)是一家领先的北美度假品牌管理、旅游和酒店集团，以独特的商业模式为全球旅行者和目的地提供服务。ALG通过其附属公司集团，通过战略性地利用其品牌组合，始终为旅行者提供卓越的价值，并为度假村所有者和合作伙伴提供强劲的业绩:AMResorts LP或一个或多个附属公司，它们共同为AMR™系列下的度假村和酒店品牌提供销售、营销和品牌管理服务，包括5星级和4星级屡获殊荣的豪华品牌，包括Secrets半岛手机端下载®度假村及Spa、Dreams®度假村及Spa、breathe®度假村及Spa、Zoëtry®Wellness & Spa度假村、Alua®酒店及度假村、Sunscape®度假村及Spa和Now®度假村及Spa;bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载ALG假期®是美国最大的墨西哥和加勒比海度假套餐和包机销售商之一，拥有知名品牌:Apple Vacations®、Funjet Vacations®、travel Impressions®、CheapCaribbean.com®、BeachBound®、Blue Sky Tours®、Southwest Vacations®和United Vacations®;Unlimited Vacation Club®专属会员计划;安士达DMC提供一流的目的地管理服务;以及创新技术解决方案提供商Trisept solutions®，将超过88,000家旅行社与领先的旅游供应商联系起来。
要了解更多关于Apple Leisure Group的优势，请访问www.appleleisuregroup.com．
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